—
Actividad de contacto registrada este mes. Son los insumos: si estos caen, las metas principales caen dos semanas después.
Con tus tasas de conversión reales, calculadas sobre lo que registraste.
Total de toques registrados por día. Los huecos son los días que no trabajaste el pipeline.
Arrastrá las tarjetas entre columnas. Al soltar en Demo realizada o Ganado se registra la actividad automáticamente en el dashboard.
Tu base de datos. Cada fila es un negocio, no una persona.
| Negocio | Tipo | Contacto | Zona | Origen | Etapa | Monto ₡ | Próximo paso | Fecha |
|---|
Tocá un botón cada vez que hagas la acción. Lleva 1 segundo y es lo que alimenta todo el dashboard.
Últimas 80 actividades registradas.
| Fecha | Actividad | Prospecto | Nota |
|---|
Dos avisos: uno antes de cada cita con hora, y uno diario con los seguimientos pendientes.
Todo prospecto abierto debe tener una fecha. Sin fecha no es pipeline, es esperanza.
Este CRM habla el mismo idioma que el Panel de Control y el archivo de Ventas. Las metas bajan de dirección; el avance sube desde acá.
Dirección genera JAS_APPS_Metas_<año>.json desde el Panel de Control. Cargalo una vez: el CRM detecta el ejercicio, divide las metas del equipo entre los vendedores y ajusta cada mes solo.
También podés arrastrar el archivo y soltarlo en cualquier parte de esta ventana.
Genera JAS_APPS_Avance_Ventas_<mes>.json con tu cartera y tu bitácora diaria de captación, en el formato exacto que importa el Panel. Mandalo por WhatsApp o correo al cierre de cada semana.
—
Para que sepas exactamente qué viaja y qué no.
| Campo del archivo | Meta en el CRM |
|---|---|
captacion.porMes[].cer | Clientes cerrados |
captacion.porMes[].pre | Demos |
captacion.porMes[].lla | Llamadas en frío + solicitadas |
captacion.porMes[].con | Contactos nuevos |
cer ÷ lla y cer ÷ pre | Las dos metas de % efectividad |
precioBasico / Medio | Planes del selector de monto |
El archivo no trae meta por canal a propósito — dirección considera que el vendedor no controla por cuál puerta entra el prospecto. Por eso WhatsApp, Messenger, correo y formulario web mantienen su meta manual en la pestaña Metas.
| Dato del CRM | Campo del avance |
|---|---|
| Cada prospecto | registros[] con estado, canal, paquete y monto |
| Etapa Ganado / Perdido | estado Cerrado / Perdido |
| Formulario web · WhatsApp · Messenger | captacion.web · wa · ms |
| Correo + Referidos | captacion.otr |
| Llamadas frío + solicitadas | captacion.lla |
| Demos · Cierres | captacion.pre · cer |
Cada vendedor usa su propia copia de este archivo con su nombre. El nombre viaja en el respaldo y en el CSV, así podés consolidar el equipo después.
Editá los números y el dashboard se recalcula. Las dos últimas son porcentajes de efectividad. Ajustalos con tus tasas reales a partir del día 30.
| Métrica | De dónde sale |
|---|---|
| Llamadas en frío | Botón de registro rápido |
| Llamadas solicitadas | Botón de registro rápido — cuando el prospecto pide que lo llames |
| Demos | Botón de registro rápido, o al mover una tarjeta a "Demo realizada" |
| Clientes cerrados | Al mover una tarjeta a "Ganado" (registra el monto como ingreso recurrente) |
| % Efectividad llamadas | Calculado: cierres ÷ (llamadas en frío + solicitadas) × 100. Se recalcula solo con cada cierre. |
| % Efectividad demos | Calculado: cierres ÷ demos × 100. Se recalcula solo con cada cierre. |
| Secundarios | Botones de registro rápido |