La meta del mes traducida a actividad semanal. Un mes tiene 4,33 semanas.
Anote cada día cuántos contactos entraron por cada medio y cuántos avanzaron. Usted solo digita las siete casillas blancas: el TOTAL, los %, el subtotal de cada semana y el gran total del mes se calculan solos.
Su meta son tres cifras: llamadas, presentaciones y clientes cerrados. Las cuatro columnas de la izquierda —por dónde entró el prospecto— no llevan meta: son para ver de dónde viene el negocio. Los porcentajes miden cada etapa contra la anterior, así que dicen dónde se le cae el proceso: si llama mucho y presenta poco, el problema está en agendar; si presenta mucho y cierra poco, en la propuesta.
Registre cada contacto el mismo día. Lo que no queda aquí no llega al panel de dirección y no cuenta para la comisión.
Cada prospecto aparece una sola vez, en la etapa más avanzada que alcanzó. Si «Sin avanzar aún» está vacío es buena señal: nadie se quedó estancado en el primer contacto. Lo que lleva más de dos semanas quieto necesita una llamada o un cierre negativo.
Toda creación, modificación y borrado queda aquí, con quién, cuándo y qué cambió. No se puede borrar —no hay botón para hacerlo, ni con código— y viaja completa a dirección dentro del archivo de avance.
Borrar un registro exige el código del gerente de ventas. Conviene que sepa que esto corre en su navegador: el código evita borrados impulsivos y deja constancia, pero no es una caja fuerte. Lo que de verdad da control es que dirección reciba esta bitácora y la revise.
Baja un archivo .json con toda su actividad. Envíelo por correo o WhatsApp a dirección; ahí se carga en el panel y las cifras se actualizan solas. Guarde también este archivo: es su respaldo si cambia de computadora.